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<div style="position:absolute; left:-9999px; top:-9999px;" class="sound_only"><div align='center'>세계 9대 글로벌 클라우드서비스공급자(CSP)의 올해 총 자본 지출이 전년 대비 약 90% 증가할 것으로 전망된다. 인공지능(AI) 수요 증가에 대응하기 위해 데이터센터 투자가 크게 늘어난 영향이다.

4일(현지 시간) 대만 연합보는 트렌드포스의 자료를 인용해 올해 구글·아마존·메타·마이크로소프트(MS)·오라클·바이트댄스·텐센트·알리바바·바이두 등 9대 CSP의 총 자본지출이 전년 대비 약 90% 증가한 8867억 달러(약 1263조 원)에 달할 전망이라고 보도했다. 9개 기업 총 자본지출액의 약 90%는 북미 5대 하이퍼스케일러(초대형 클라우드 공급자)가 차지했다. 연합보는 “대형 CSP 업체들이 생성형 AI 및 대형 모델의 급격한 성장에 따른 연산력 수요에 대응하기 위해 AI 데이터센터를 지속적으로 확충하고 있음을 보여준다”고 설명했다.

9대 CSP의 내년 총 자본지출 규모는 더 1조3000억 달러(약 1849조 원)로 확대될 전망이다. 증가율은 50% 수준으로 올해 대비 낮은 수준이지만, 이는 기저효과에 따른 것이며 AI 투자 흐름이 둔화되는 것은 아니라고 연합보는 덧붙였다.

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일례로 트렌드포스는 올해 AI 서버 출하량 증가율 전망치를 기존 28%에서 31%로 높였다. 최근 하이퍼스케일 CSP 및 더 작은 규모의 데이터센터 업체들도 AI 서버 솔루션 구매 의사가 크게 높아졌기 때문이다. 또 구글과 아마존웹서비스(AWS)의 차세대 주문형반도체(ASIC) 플랫폼이 올해 하반기부터 순차적으로 양산에 돌입하고, 중국계 기업들이 클라우드 대형언어모델(LLM) 수요를 충족하기 위해 자체 AI 솔루션 채택을 확대하는 것도 출하량 전망을 높인 이유다. 대만 증권가에서는 폭스콘과 콴타, 위스트론, 위윈, 인베텍 등 대만 제조자생산개발(ODM) 업체들이 출하량 증가의 수혜를 입을 것으로 전망했다.

같은 하이퍼스케일러, 엇갈린 희비

이런 가운데 하이퍼스케일러 간 실적 희비도 엇갈리고 있다.

MS가 지난달 말 공시한 2026회계연도 4분기(4∼6월) 실적에서 매출은 지난해 같은 기간 대비 18% 상승한 900억 달러(약 130조원)를 기록하며 시장 예상치 876억 2000만 달러를 크게 웃돌았다. 순이익도 31% 증가한 358억 달러로, 주당순이익(EPS)은 4.74달러를 기록해 기대치(4.24달러)를 상회했다
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MS 클라우드 사업인 애저 매출이 처음으로 1000억달러를 돌파했다. 분기 성장률로 따지면 43%를 기록해 지난 분기(40%)보다 확대됐다. 클라우드뿐 아니라 AI 플랫폼 ‘코파일럿’도 성장세를 보였는데, 유료 사용자는 3개월 만에 2,000만 명에서 3,000만 명으로 증가했다.

반면 구글과 메타는 다른 흐름을 보였다. 메타는 분기 순이익이 예상보다 낮았고 잉여현금흐름이 90% 넘게 급감하면서 실적 발표 후 주가가 급락했다. 구글 모회사 알파벳도 상장 이후 처음으로 분기 잉여현금흐름이 적자로 전환됐다고 밝혔다.

MS 역시 자본지출 증가로 잉여현금흐름이 전년 대비 23% 줄어든 196억 달러를 기록했지만, 시장 예상치(134억 달러)는 뛰어 넘었다. MS는 분기 말 기준 수주 잔고가 6780억 달러로 전 분기 대비 510억 달러 증가했다고 밝혔다. 이는 오픈AI, 앤트로픽 등 AI 기업들의 컴퓨팅 수요에 대응하기 위한 데이터센터 구축 확대 필요성을 뒷받침하는 근거다. 3개 하이퍼스케일러 모두 연간 1000억달러가 넘는 자본을 AI 투자에 쏟아붓고 있지만 구글, 메타와 달리 MS는 AI 투자 필요성을 뒷받침했다는 평가를 받고 있다.
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